行業觀察：搶奪5G“C位” 三大運營商各有所長

有人拼速度有人拼資源

搶奪5G“C位”，運營商招數各異

5G已成為全球各大主要經濟體數字化戰略中優先發展的關鍵領域。伴隨5G牌照的發放，中國5G建設步入快速發展軌道。在5G第一波建設浪潮中，中國移動出手最為迅速，不到一周時間連續簽下3筆5G訂單，總金額達數百億元，采購范圍包括核心網、無線工程和終端。

中國移動為何在5G建設比賽中沖到了最前面？三大運營商在5G建設上各有怎樣的優勢？未來又會呈現出怎樣的發展態勢？筆者對此一一展開分析。

以快打慢形成戰略優勢

毫無疑問，5G將會對我國數字經濟核心基礎設施建設、相關智能產業發展、社會生產生活方式變革產生深刻影響。

運營商作為5G網絡基礎設施建設的主力軍，承擔著推動中國5G應用和發展的歷史使命。筆者認為，中國移動如此迫切推進5G建設主要基于過往經驗和自身條件的統籌考慮。

一方面，以快打慢獲得窗口期機會。既往通信網絡服務經驗表明，搶先發力可以爭取到更多用戶。在4G時代，中國移動就比其他兩家快一步，用短短兩年時間就建成了一張覆蓋全國的TD-LTE網絡，大量用戶迅速從3G轉網4G，最終取得了7.2億的龐大4G用戶數。因此，中國移動希望復制4G戰略再次先發制人，通過快速搭建起5G網絡，牢牢抓住5G建設的關鍵時間窗口。

另一方面，以新技術扭轉當前的不利局面。憑借先發優勢，中國移動在用戶數方面實現了對中國電信和中國聯通的絕對碾壓，是二者4G用戶總數的1.47倍，但過多的用戶數也造成了中國移動的4G網絡服務的擁擠。因此，2018年4月中國移動首次出現了4G用戶負增長現象，流失了近200萬用戶。2019年4月，中國移動4G用戶再次出現負增長，流失了近72萬用戶。同時，中國電信和中國聯通所推出的大流量套餐也加劇了中國移動的危機，隨著2019年年底攜號轉網政策的推出，中國移動可能面臨更多的4G用戶流失。因此，通過5G技術增強網絡承載力是中國移動擺脫用戶流失、扭轉當前不利局面的有力武器。

三大運營商各有所長

以現階段來看，三大運營商在5G建設方面各有所長。

中國移動的優勢主要體現在基站數量、資金投入和用戶規模方面。5G網絡需要強大的基站建設能力和巨額的資金投入，在這兩方面，中國移動具有顯著優勢。截至2018年12月31日，中國移動4G基站數達到241萬個，比中國電信和中國聯通總和還要多4萬個。

同時，中國移動凈利潤高達1178億元，約是中國電信和中國聯通凈利潤總和的3.8倍。4G基站數量和資金投入優勢有利于中國移動快速開展5G網絡建設。同時，中國移動擁有的龐大4G用戶規模，為轉網5G提供了重要的用戶資源支撐。

中國電信的優勢主要體現在頻段和區域業務方面。經專家的計算，5G最合適的頻率在3500MHz左右，是成本和效率最佳的頻率。中國電信和中國聯通，恰好位于3500MHz兩側，獲得了最成熟的頻段，而中國移動的5G頻段則相對不占優。同時，就中國通信業的勢力劃分而言，中國電信在比較富裕的南方區域有主干網優勢，也有利于5G商用服務的拓展。

中國聯通的優勢主要體現在頻譜和產業鏈落地方面。一方面，中國聯通和中國電信一樣，獲得了國際上最成熟的5G頻段；另一方面，作為第一家央企集團層面的混改試點企業，中國聯通擁有眾多股東盟友，既包括互聯網領域的BATJ，也包括中國人壽、用友、中金車證等行業巨頭，形成的“智慧聯盟”可協助推動5G建設、促進5G產業鏈落地。

共建共享或成未來發展趨勢

根據上述分析，筆者認為5G時代我國運營商市場格局不會發生根本性變化，既有優勢將保證中國移動處于三大運營商領頭羊的位置。但5G也會給運營商發展帶來一些新的變化。

一是運營商在5G應用方面將更加面向企業。5G將為不同行業企業提供新的掘金機會，也會為運營商提供新的發展機遇。4G提供的網絡聯接基本上實現的是個人應用，而5G提供的網絡平臺實現的則是企業應用。目前5G在各行業的應用處于嘗試探索階段，商業模式和服務模式存在巨大的創新空間。因此，5G時代運營商不僅要爭取個人用戶，更要爭取企業。

二是共建共享一張通信網成為新趨勢。共建共享將成為加快5G建設速度、減輕5G投資壓力的一條可行路徑。近期，國資委和工信部紛紛提出，要求運營商避免重復投資5G。在中國電信和中國聯通的企業公告中，雙方也提到要積極探索和推進5G網絡共建共享，降低網絡建設和運維成本。因此，有業內人士估計中國電信與中國聯通可能會在部分地區共用一張通信網。

(作者系中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所助理研究員)